Emissão do Global 2056, feita no exterior, somou US$ 2,5 bilhões, diz Tesouro


O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira, 3, que a emissão do Global 2056, feita na terça-feira, 2, no exterior, somou US$ 2,5 bilhões. Na terça, a Secretaria havia informado os principais dados da captação externa, mas não o montante relativo a este papel especificamente. A quantia foi bem acima do relatado pelo mercado na terça-feira. De acordo com fontes consultadas, teria havido emissão total de US$ 1,750 bilhão entre esse título e o bond com vencimento em 2030.

O Tesouro reforçou também que o papel registrou o menor prêmio de risco para um título de 30 anos desde 2014.

A emissão foi realizada ao preço de 97,038% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 7,500% a.a., que corresponde a um spread de 252,7 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano de prazo similar).

Já o Global para 2030 teve, ainda segundo o Tesouro, o menor spread da história em relação à Treasury de referência para um título de cinco anos: 146,4 pontos-base. “A forte demanda pela reabertura do título, lançado há cerca de três meses, demonstra a percepção positiva do mercado sobre a estabilidade e a atratividade dos títulos soberanos do Brasil”, reforçou a Secretaria por meio de nota à imprensa.

O Tesouro enfatizou ainda que os títulos foram emitidos com taxas próximas às de países com grau de investimento e atraiu “interesse significativo de investidores”, com um ápice de mais de 220 ordens de compra no livro de ofertas.

A demanda superou em cerca de 2,6 vezes o volume emitido, com o livro de ordens atingindo cerca de US$ 4,5 bilhões em seu pico. “A alocação final contou com expressiva participação de investidores não residentes, sendo cerca de 90% oriundos da Europa e da América do Norte.”



Por: Estadão Conteúdo

Estadão

Recent Posts

Corinthians derrota Bahia na Fonte Nova e sai na frente por vaga na final do Brasileiro Feminino

Corinthians vence Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova e larga na frente…

15 minutos ago

Tentativa de assalto a joalheria em Goiânia termina com três mortos

Tentativa de assalto a joalheria em Goiânia termina com dois assaltantes e um funcionário mortos…

26 minutos ago

Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis pode ter dois dias de evento em 2027

Após público recorde em 2026, organização estuda realizar o Portões Abertos da Base Aérea de…

10 horas ago

Seleção brasileira de vôlei supera o Chile por 3 a 0 na abertura do Sul-americano

Brasil vence o Chile por 3 a 0 na estreia do Sul-Americano de vôlei masculino.…

12 horas ago

Temporal causa alagamento na Avenida Brasil e interdita viaduto em Anápolis

Forte chuva em Anápolis causa alagamento na Avenida Brasil e interdita viaduto. Trânsito foi desviado…

13 horas ago

Jovem morre no Hugol após sofrer queimaduras graves em Goiânia

Geovanna Janny Brites Monteiro, de 23 anos, faleceu no Hugol após sofrer queimaduras graves. Polícia…

15 horas ago

This website uses cookies.